Team4-Ergänzungen für Microsoft Dynamics 365 CRM

Tools für Migration & Integration

Team4 empfiehlt die SQL Server Integration Services für Datenmigration und Integration:

  • Kostenloser Bestandteil des Microsoft SQL Servers
  • Umfassende Datenmanipulationen (Zusammenführen, Sortieren, Umstrukturieren etc.)
  • Grafische Modellierung von Datenflüssen
  • Standard-Connectors für: Excel, Access, Textdateien, Datenbanken von IBM oder Oracle
  • Drittanbieter bedienen spezielle Datenziele: SAP durch Team4-Partner Theobald Software.

Team4 selbst bietet Connectors mit Schreib- und Lesezugriff für Microsoft Dynamics 365 CRM und IBM Notes/Domino:

IBM Notes Mail Connector

IBM Notes ist für Mail und Kalender gesetzt? Team4 integriert Microsoft Dynamics CRM mit seinem Mail- und Kalender-Connector:

  • In Notes-Mailbox Email-Adressen von Firmen und Kontakten aus Microsoft CRM nutzen (performant durch optionales lokales Caching der Adressen)
  • Gesendete Notes-Mails werden automatisch im Microsoft CRM unter der Firma bzw. dem Kontakt abgelegt
  • Mittels „Bezug“ kann die Notes-Mail zusätzlich unter einer Verkaufschance oder einem Servicefall abgelegt werden
  • Gleiche Funktionalität für Mails, die in der Notes-Mailbox eingehen
  • Besprechungen und Termine werden im Notes-Kalender erstellt und in Microsoft CRM übertragen und synchron gehalten
  • Notes-Kontakte (aus persönlichem Adressbuch) können ins Microsoft CRM übergeben werden
  • Kontakte aus Microsoft CRM können in das persönliche Adressbuch von Notes übertragen werden

Kundenbeispiele:

Plantafel

Benötigen Sie Plantafeln zur Visualisierung von zeitbezogenen Daten, beispielsweise für:

  • Arbeitspakete in Projekten
  • Serviceeinsätze
  • Urlaube, Termine oder andere Abwesenheiten

Genau dies bietet die Team4-Plantafel

  • Umfassend konfigurierbar
  • Mehrere Entitäten in einer Plantafel darstellbar, beispielsweise Termine und Arbeitspakete
  • Mit detaillierter Anzeige von Kalenderwochen, Feiertagen etc.
  • Benutzer können flexibel filtern auf Mitarbeiter, Gruppen, Projekte etc.