CRM-Lösungen für Dienstleister

Team4 hat für viele namhafte Dienstleister branchenspezifische CRM-Lösungen geschaffen:  ob für IT-Dienstleister oder Anbieter von Engineering-Leistungen, ob für kleinere oder größere Unternehmen:

Kundenbeispiele:

Grundfunktionalität

  • Anfragen- und Kundenmanagement
  • Key Account Management
  • Kontaktmanagement einschl. E-Mails und Berichten
  • Kampagnenmanagement (Einladungen, Informationen, …)
  • Service-/Helpdesk-Unterstützung
  • Angebotserstellung, auch mit Angebotsgeneratoren
  • Erfassung und objektive Bewertung von Verkaufschancen (Opportunities)
  • Unterstützung von Selling Teams (Innendienst, Außendienst, Projektmanager, …) und Verkaufsmethoden

Erweiterung Team4 Projektmanagement

Mit unserem Geschäftsmodul Projektmanagement unterstützen wir auch das komplette Projektgeschäft von mittelständischen Projektdienstleistern mit:

  • Projektplanung
  • Projektkoordination
  • Projektdokumentation
  • Urlaubs-, Vertretungs- und Abwesenheitsverwaltung
  • Aufwandserfassung (insb. Arbeitszeit)
  • Auftragsabwicklung (von der Auftragsbestätigung bis zur Rechnung)

 

Projekte mit Arbeitspaketen als Gantt

Erweiterung Microsoft Dynamics CRM Project Service

Jüngst ergänzt Microsoft selbst sein CRM um ein optionales Modul zur Unterstützung von Projektgeschäft. Dabei zielt das Modul vorrangig auf die Professional Services-Bereiche von größeren Unternehmen und glänzt insbesondere durch vielfältige Methoden zur optimalen Ressourcennutzung:

CRM2016-Project-Service

Integration und Reporting

Wir integrieren die Branchen-CRM-Lösung mit Ihren bestehenden Systemen:

  • Kopplungen mit Auftrags-, Projekt-, Zeiterfassungs- oder Buchhaltungssystemen
  • Stammdaten: Kunden, Projekte, …
  • Bewegungsdaten: Aufträge, Arbeitszeiten, Umsätze, Offene Posten, …

Wir sorgen für Auswertungen:

  • Customer Fact Sheets: Daten aus CRM und anderen Systemen zu einem Kunden kompakt zusammengefasst für die Besuchsvorbereitung
  • Forecasting von Auftragseingang und Umsätzen
  • Projektauswertungen