Microsoft CRM Dynamics ist im Unternehmen keine Dateninsel. Oft gibt es im Unternehmen bereits eine Menge an kundennahen Daten, die in das neue CRM gehören - seien es einmalig zu importierende Daten (z.B. Kontaktliste) oder laufend aus einem anderen System zu synchronisierende Informationen (z.B. Kunden aus ERP). Oft werden im CRM aber auch neue Daten gepflegt, die dann in anderen Systemen benötigt werden (z.B. Kontaktpersonen). Bei all diesen Integrationsaspekten von Microsoft Dynamics CRM unterstützt Sie Team4 kompetent.
Einmalige Importe
Microsoft Dynamics CRM bietet gute Importfunktionen für einfache Datenlisten. Häufig sind vorhandene Datenlisten aber komplexer - so enthält eine Zeile oft Firmen und Personen und der Import muss eine Aufteilung in zwei verbundene CRM-Datensätze leisten. Hier nutzt Team4 viel Erfahrung und Spezialwerkzeuge, um auch komplexe, ggf. nicht optimal gepflegte Ausgangsdaten sauber in Microsoft CRM einzubringen.
Periodische Importe (Synchronisation)
Unternehmenssysteme führen oft bereits kundennahe Informationen. Relevante Auszüge daraus sollten laufend in die neue Beziehungsmanagement-Lösung synchronisiert werden. Essentiell sind dabei Stammdaten (insbesondere zu Kunden), weil sie Bezugspunkt für weitere Daten im CRM sind (Personen, Berichte, ...). Weitere Kandidaten für zu integrierende Daten zeigt die folgende Tabelle:
| System | Relevante Daten |
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ERP-Systeme, Warenwirtschaftssysteme, Auftragssysteme |
Stammdaten - Kunden - Produkte - ... Bewegungsdaten - Aufträge - Ab- und Umsätze - ... |
| Buchhaltungssysteme |
- Offenen Posten - Mahnstufen - Sperren - ... |
| Spezialsysteme |
- Planungssysteme - Supply Chain Management - ... |
| Externe Datenlieferanten |
- Marktdaten - Bonitätsdaten - ... |
Für eine typische Untermenge dieser Daten bietet Team4 fertige Integrationspakete:
» Team4 ERP-Integrationskernel für Microsoft Dynamics CRM
» Team4 SAP-Kernel für Microsoft Dynamics CRM
Team4 passt diese Integrationspakete an die Details Ihrer Systeme an und installiert sie.
Exporte (Datenbereitstellung für externe Systeme)
Umgekehrt werden in Microsoft Dynamics CRM oft neue Stamm- und Bewegungsdaten erfasst. Typische Beispiel sind Kontaktdaten von Personen, Aufträge sowie Markt- oder Planungsdaten. Diese Daten können nützlich für weitere bestehende oder zukünftig absehbare Systeme sein. Zugriff auf diese Daten gewährt Microsoft CRM Dynamics über mehrere Methoden:
| Methode | Erläuterung |
| Excel-Export |
- Manuell - Begrenzt auf einzelne Datenobjekte |
| CRM-Report |
- In den Formaten CSV, Excel oder XML - Manuell oder auch periodische Auslösung - Einbezug mehrerer CRM-Objekte - Fordert Kenntnisse SQL und Reporting Services |
| Reporting-Views |
- Stellt CRM-Objekte als SQL Server-Tabellen dar - Externe Anwendungen sind um SQL-Zugriffe zu erweitern |
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Web Services (CRM SDK) |
- Vollzugriff auf alle CRM-Daten/-Funktionen - Externe Anwendungen sind um Web Service-Zugriffe zu erweitern |
Team4 unterstützt bei der Nutzung dieser Schnittstellen.
Integration mit Data Mart bzw. Data Warehouse
Oft laufen im Unternehmen bereits Data Warehouse-Initiativen, um die wichtigsten Daten aus den verschiedenen Unternehmenssystemen an einer Stelle strategisch aufzubereiten. Team4 bindet Microsoft Dynamics CRM nahtlos in eine solche Initiative ein.
Soll Ihr CRM-Projekt die Initialzündung für ein späteres Data Warehouse werden? Dann bietet Team4 den Start mit dem "kleineren Bruder", einem CRM-Data Mart an. Dieser versteht sich ebenso als zentrale Datendrehscheibe, ist aber erst einmal auf CRM-Daten beschränkt. Team4 hat CRM-Data Marts in mehr als 60 Projekten erfolgreich eingeführt. Viele sind später zu umfassenden Data Warehouses gewachsen und übernehmen mittlerweile zusätzliche Aufgaben wie übergreifende Auswertungen (Reports, Analysen, ...) von Unternehmensdaten oder die zentrale Bereitstellung von Stammdaten. Die folgende Abbildung visualisiert das Data Mart-Konzept:
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Für die Realisierung von CRM-Data Marts bzw. Data Warehouses bietet Team4 folgende Dienstleistungen:
| Leistung | Erläuterung |
| Data Mart-Konzept | Festlegung Ausgangs- und Zielsysteme, Daten, Transformationen, logische/physische Datenmodelle, Schnittstellen, Integrationstools, ... |
| Integrationspfade | Konfiguration/Programmierung von Datenextraktion, -transformation und -ladung für jeden Integrationspfad |
| Technische Infrastruktur |
Ermittlung der erforderlichen Hard- & Softwareinfrastruktur, Installation von Basissoftware wie Datenbanken und Integrationstools |
| Data Mart aufsetzen | Einrichtung Datenstrukturen, Integrationspfade, Ablaufsteuerung, ... |
| Datenqualität sichern |
Prüfung, Bewertung, Verbesserungsvorschläge, ggf. Einrichtung von: Filtern, Transformationen, Dublettenchecks, Anreicherungen, ... |
| Pilotierung/Produktivierung |
Test von Dauerstabilität und Lastverhalten, Einweisung und Übergabe an Betreiber |
